1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где привычные правила не работают. Ему предстоит сразиться с тем, что пугает даже бывалых детективов. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого — от репутации до самой жизни.