Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся необычные сыщики: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. На кону – судьба целого района. Цинь Фу использует свои познания в человеческой природе, а А-Гуй полагается на чутьё, выработанное годами жизни на границе двух культур. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город бурлит от ненависти.